Gestion sous mandat
Vous déléguez la gestion de votre portefeuille à nos experts au travers d’un mandat de gestion.
Des allocations d’actifs sur-mesure en fonction de votre tempérament (aversion au risque), de votre espérance de performance, de la durée de vos placements et adaptées à tout type de profil d’investisseur (personnes physiques, personnes morales).
Nous basons nos investissements sur une architecture ouverte : L’allocation d’actifs des portefeuilles est composée à 30% de fonds OTEA capital et à 70% de fonds externes suivis et sélectionnés par notre recherche interne.
Nous ajustons les allocations d’actifs de vos portefeuilles en fonction de nos anticipations de marché et de vos contraintes personnelles.
Afin d’assurer une transparence dans la communication, un gérant privé sera votre interlocuteur privilégié tout au long de ce mandat de gestion.
Des allocations d’actifs sur-mesure en fonction de votre tempérament (aversion au risque), de votre espérance de performance, de la durée de vos placements et adaptées à tout type de profil d’investisseur (personnes physiques, personnes morales).
Nous basons nos investissements sur une architecture ouverte : L’allocation d’actifs des portefeuilles est composée à 30% de fonds OTEA capital et à 70% de fonds externes suivis et sélectionnés par notre recherche interne.
Nous ajustons les allocations d’actifs de vos portefeuilles en fonction de nos anticipations de marché et de vos contraintes personnelles.
Afin d’assurer une transparence dans la communication, un gérant privé sera votre interlocuteur privilégié tout au long de ce mandat de gestion.
Louis ZUNZ
Gérant Privé Senior
Nos 4 mandats de gestion
prudent
Vous souhaitez valoriser votre capital en supportant un risque faible.
La pondération en actions peut varier de 0% à 30%.
équilibré
Vous souhaitez valoriser votre capital en supportant un risque modéré.
La pondération en actions peut varier de 0% à 50%.
dynamique
Vous recherchez des plus-values importantes en supportant un risque élevé.
La pondération en actions peut varier de 0% à 75%.
personnalisé
Vous souhaitez valoriser votre capital avec une diversification personnalisée.
La pondération en actions peut varier de 0% à 100%.
Nous gérons vos capitaux au travers de 5 enveloppes fiscales, en fonction de votre horizon d’investissement, de votre tempérament d’investisseur, de vos objectifs et de votre espérance de performance
- Compte titres
- PEA
- PEA PME
- Assurance Vie (France et Luxembourg)
- Contrat de capitalisation