Ingénierie patrimoniale et fiscale
Vous souhaitez aider vos enfants ou un proche, structurer la détention de vos biens immobiliers et/ou financiers.
Nous déterminons une stratégie patrimoniale globale adaptée à vos objectifs et à votre situation.
Nous effectuons ensemble un bilan patrimonial (Diagnostic approfondi, Projets professionnels et privés) puis nous vous accompagnons au quotidien (planification financière, démarches fiscales, mineurs et majeurs protégés).
Nous vous aidons également pour la transmission de votre patrimoine avec la planification de donations ou la gestion d’une succession.
Mélanie GERMAINE
Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale
GESTION
PATRIMONIALE
Conseil en investissement financier mobilier et immobilier (stratégie d’investissement, répartition et équilibre des supports, allocations d’actifs…).
analyse
patrimoniale
Analyse complète de la situation personnelle et professionnelle du client sous les angles juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
ingénierie
patrimoniale
Utilisation combinée du droit civil, de la fiscalité, de l’économie et de la sociologie.
Détermination de la stratégie patrimoniale globale adaptée aux objects et à la situation du client et de ses proches.
planification
patrimoniale
Planification patrimoniale (régime matrimonial, testaments, donation, assurance vie…).
Transmission, cession et fusion d’entreprises.
protection
familiale
Intégration des dimensions sociales et familiales dans le service apporté aux clients (retraite, prévoyance…)
planification
fiscale
Établissement des déclarations fiscales.
Structures mobilières et immobilières.
Oeuvre caritative et Philanthropie (stratégie de don et fondation).