Agora Actions Euro (ex Otea Actions Europe)
OTEA Capital propose un fonds actions éligible au PEA .
Agora Actions Euro est un FCP actions européennes correspondant à une gestion de conviction. Il offre une sélection de valeurs fondée sur une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Investissement minimum de 75% dans des actions d’entreprises européennes.
Exposition minimum de 60% aux marchés d’actions européens.
Le fonds Agora Actions Euro implique un niveau de risque élevé, identique à celui des marchés réglementés d’actions. Agréé par l’AMF et éligible au régime fiscal du Plan d’Epargne en Actions, il est conforme à la norme européenne UCITS.
objectif
Une progression du capital supérieure à 5% par an en moyenne, sur la durée de placement recommandée (5 ans).
stratégie
Sélection discrétionnaire de titres. Les clés de la sélection de titres demeurent la qualité des fondamentaux de la société (modèle économique, environnement concurrentiel, barrières à l’entrée, management) et la valorisation (ratios usuels de valorisation, DCF…) qui doivent toutes deux laisser apparaitre un potentiel d’appréciation sensible sur la période d’investissement considérée.
Thierry LEVALOIS
Sandrine CAUVIN
Charles TAYRAC
Profil de risque
Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible
Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé
allocation d'actifs
Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% à un ou plusieurs marchés actions des pays de la Communauté Européenne. Le portefeuille est constitué de 20 à 30 valeurs environ, principalement grandes et moyennes capitalisations de tous secteurs. Lorsque l’évolution des marchés paraît favorable, le fonds peut être exposé aux marchés actions jusqu’à 110% de l’actif. Les titres et instruments du marché obligataire et monétaire et / ou OPCVM monétaires peuvent représenter jusqu’à 25% de l’actif.
soyez prudent !
Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.
caractéristiques
| Part R | Part C | Part I | |
| ISIN | FR0010738153 | FR0010744573 | FR001400HH99 |
| BBG | OTEAPEA FP | OAEUROC FP | AGORAEI |
| Date de création | 02/06/2009 | 04/02/2021 | 27/07/2023 |
| Classification | Actions européennes, UCITS | Actions européennes, UCITS | Actions européennes, UCITS |
| Valorisation | Quotidienne (cut-off à 14h00) | Quotidienne (cut-off à 14h00) | Quotidienne (cut-off à 14h00) |
| Dépositaire | CACEIS Bank | CACEIS Bank | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration |
| Commissaire aux comptes | PWC SELLAM | PWC SELLAM | PWC SELLAM |
| Devise | Euros | Euros | Euros |
| Réglementation SFDR | Article 8 | Article 8 | Article 8 |