Lettre Patrimoniale – Octobre 2021
Au sommaire de la Sixième édition : ACTUALITÉ FINANCIÈRE Le Luxe : de Louis XIV au CAC 40 Evergrande, le sujet qui fait trembler les marchés financiers ACTUALITÉ PATRIMONIALE L’assurance-vie et les unités de compte La télé-correction est ouverte Un nouveau téléservice dédié aux biens immobiliers
Lettre Patrimoniale – Juillet 2021
Au sommaire de la Cinquième édition : ACTUALITÉ FINANCIÈRE Allocations : que faire avant l’été ? Crypto-monnaies : de quoi parle-t-on ? ACTUALITÉ PATRIMONIALE Une refonte de l’impôt sur les successions ? Assurance-Vie et PER SCPI en nue-propriété
OTEA ACTIONS EUROPE mis en avant par Quantalys
Le fonds Otea Actions Europe s’est distingué comme fonds du jour, la semaine dernière, sur Quantalys ! Ce fonds éligible au PEA délivre une performance sur 5 ans de +12.2% par an, à comparer à sa catégorie ‘Actions Europe’ qui gagne +6.1% par an sur la même période (au 23/03/2021 – source Quantalys). Bien entendu, […]
Les rencontres d’ALMA 2021
Qu’est-ce qu’un DICI ? Quel profil de risque (SRRI) pour un horizon d’investissement donné ? … Des questions simples mais primordiales à définir pour nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, avant toute décision d’investissement avec leur client. Les équipes d’OTEA Capital étaient présentes pour animer ces discussions à l’édition 2021 des rencontres d’ALMA. La […]
Interview de Sandrine CAUVIN sur BFM Business
Le thème qui a été abordé est un sujet qui anime de nombreuses discussions depuis le début de l’année: Y a-t-il une bulle sur les valeurs vertes ? Sandrine CAUVIN – analyste-gérante du fonds ESG Sillage au sein d’OTEA Capital – est intervenue Mercredi 10 Mars sur le plateau de Cédric Decoeur sur BFM Business […]
Investissement Responsable : Compte Rendu de la table ronde ESG du mardi 9 mars 2021
Lors de notre dernière newsletter, nous vous avions invité à participer à la table ronde autour de l’ESG et l’investissement responsable animé par Sandrine Cauvin (OTEA Capital) et Hortense Lacroix (Arbevel). Pas de panique si vous n’avez pas pu assister à cet événement, l’équipe d’OTEA Capital vous a préparé un compte rendu de cette réunion. […]
Sandrine CAUVIN sur BFM Patrimoine: la mutation opérée dans le secteur du bâtiment
Retrouvez l’interview de Sandrine Cauvin, gérante du fonds Sillage, dans l’émission BFM Patrimoine présentée par Cédric Decoeur, diffusée mercredi 10 février 2021. Le thème: le bâtiment, secteur au coeur du Green Deal européen et de la transition énergétique. Le Green Deal va changer la donne sur ce secteur. Pour les investisseurs, cela va créer des […]
APCI – Conseils en Gestion de patrimoine
Christophe GLOWACZOWER, président du cabinet de gestion de patrimoine APCI (faisant parti du groupe OTEA Capital), est intervenu dans un article publié dans La Gazette du Nord Pas-de-Calais le 03 Février 2021. Proximité, qualité du conseil et relation clients sont autant de thèmes chers à la philosophie OTEA Capital et qui se sont trouvés renforcés […]
Retrouvez l’interview de Sandrine CAUVIN sur BFM Business.
Sandrine CAUVIN est intervenue Mercredi 13 janvier 2021 dans l’émission BFM Patrimoine sur le thème de la santé ; thème dans l’air du temps dans le contexte actuel de crise sanitaire mais également tiré par des tendances fortes qui justifient un potentiel de valorisation attractif sur le long terme. Medincell et Teladoc Health ont été […]
OTEA CAPITAL évolue pour mieux vous servir
Pierre FOURNIER, qui occupait depuis 2018 les fonctions de Directeur Commercial en charge de la relation auprès des partenaires conseillers en gestion de patrimoine, a souhaité évoluer vers d’autres missions au sein d’OTEA Capital. Il occupera désormais les fonctions de Conseiller du Président. Les sujets ayant trait à la distribution des produits et services d’OTEA […]