Nos valeurs
Intégrité
L’intégrité est pour nous une valeur essentielle. Sans elle, il ne peut y avoir de confiance. Elle se concrétise notamment par l’exécution fidèle dans la durée des stratégies d’investissement annoncées et des mandats qui nous sont confiés. Elle se fonde également sur une tarification transparente et sur la qualité des données et du reporting publiés.
Maîtrise
La gestion d’actifs est un métier exigeant. Nous centrons tous nos efforts sur la performance des fonds et la gestion des risques. L’essentiel des ressources et des moyens humains et matériels de l’entreprise y est consacré. Notre objectif n’est pas de proposer une large gamme de fonds mais de bien faire ce que nous connaissons et maîtrisons le mieux et d’éviter de nous disperser.
Différence
Nous cherchons à cultiver notre différence. Non par esprit de contradiction mais par volonté d’éviter les excès du marché et le comportement souvent grégaire des investisseurs. Aussi, si nous restons ouverts aux idées nouvelles, certaines règles de l’investissement nous semblent immuables. Nous souhaitons nous inscrire dans la durée et la stabilité, premier facteur de performance.
Engagement
Nous sommes investis aux côtés de nos clients dans les fonds que nous gérons pour une part significative de notre patrimoine financier. Cette volonté d’aligner nos intérêts avec ceux de nos clients reflète l’esprit entrepreneurial d’OTEA capital. Celle-ci se traduit concrètement par une offre de produits simples, liquides et totalement maîtrisés en interne. Sur simple demande, nous donnons à nos clients accès à la composition et au détail de nos fonds.
Discrétion
En finance, les retournements de situation, même cycliques, prêtent souvent à commentaires. Face aux bruits de marché, nous privilégions une certaine discrétion.
Si nous prêtons de temps à autre notre plume à la presse professionnalisée, c’est que nous souhaitons défendre un point de vue différent et faire valoir nos convictions, pas des prédictions.
Philosophie de Gestion
Nous considérons chaque investisseur comme un partenaire de long terme. Il nous semble donc primordial de vous communiquer notre processus d’investissement que nous voulons simple, rigoureux et réactif.
Nous investissons en profitant des avantages que le marché nous offre, notamment la liquidité des avoirs et les opportunités d’investissements ou de financements.
Nous investissons une partie significative de notre patrimoine à vos côtés sur le long terme. Nous nous employons à faire croître votre patrimoine en l’investissant prudemment dans des entreprises aux risques opérationnels limités.
Notre philosophie est guidée par une analyse approfondie des entreprises qui forge nos convictions.
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Historique
2020
Janvier: Changement du nom OTEA Absolute Return en ZEN Capital, et évolution de la stratégies.
2019
Janvier: Emménagement dans les nouveaux locaux au 58 rue Pierre Charron. Changement de dépositaire.
Février: Changement du nom OTEA PEA en OTEA Actions Europe.
2018
Mai. Arrivée d’Anne-Sylvie pour prendre en charge l’organisation administrative et la relation auprès de notre clientèle partenaire.
Juillet. Arrivé de Sandrine Cauvin qui prend en charge la gestion du fonds Energy et structure la partie analyse.
Juillet. Reprise du Fonds Septem Invest Global Macro R, fonds de fonds dédié.
Septembre. Acquisition du Cabinet APCI dans les Hauts de France.
Novembre. Acquisition du cabinet ACS dans la Nouvelle-Aquitaine.
2017
Janvier. Arrivée de Didier Dugué au poste de Directeur Général Délégué en charge du développement.
Novembre. Arrivée de Pierre Fournier au poste de Directeur Commercial.
Décembre. La barre des 150 millions d’actifs sous gestion est franchie.
2016
Avril. Arrivée d’Audrey Le Roch pour le développement commercial et marketing en France..
2015
Mars. Arrivée d’Anne-Laure Bouet, en qualité de responsable du développement, pour accompagner la croissance d’OTEA capital et ouvrir l’offre à de nouveaux investisseurs.
Avril. Arrivée de Charles Tayrac, analyste financier junior, dédié à la gestion fondamentale.
Septembre. Obtention de l’agrément ORIAS pour la gestion sous mandat au sein des contrats d’assurance-vie.
2014
Octobre. La barre des 100 millions d’actifs sous gestion est franchie.
2012
Septembre. Lancement du fonds OTEA Absolute Return (OAR), fonds d’arbitrage statistique market neutral. Franck Lauri rejoint OTEA capital et y apporte une expertise de 15 ans dans la gestion alternative.
Novembre. Arrivée de Xavier Littée, ingénieur en informatique et mathématiques financières, dédié au fonds OAR.
2010
Mars. Lancement de SRF, fonds diversifié construit sur une stratégie d’allocation d’actifs strictement encadrée selon les exigences d’un fonds patrimonial (exposition actions 0 – 50%).
2009
Février. Lancement du premier Fonds Commun de Placement : OTEA 1, fonds diversifié flexible.
Juin. Lancement du Fonds Commun de Placement OTEA PEA, fonds actions européennes éligible aux avantages fiscaux du Plan d’Epargne en Actions (PEA).
2008
Décembre. Création d’OTEA Capital. Obtention de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
L'équipe
Les associés et gérants d’OTEA capital forment une équipe de professionnels complémentaires, expérimentés et soudés qui se connaissent et travaillent ensemble depuis de nombreuses années. OTEA capital poursuit son développement en recrutant de nouveaux talents : deux analystes financiers et deux responsables du développement sont arrivés depuis 2012.
Charles Tayrac
Gérant
Après un Master en Management, spécialisation finance de marché, INSEEC et un Master Spécialisé International Wealth Management, ESCP Europe, Charles a commencé sa carrière en tant qu’analyste à la Financière de l’Echiquier en 2014. Il a rejoint OTEA en 2015.
Franck Lauri
Recherche quantitative
Franck est diplômé d’un 3e cycle (Sorbonne) en Probabilité et Finance, il a débuté comme chargé d’études actuarielles au sein de la Société Générale, puis comme analyste quantitatif au Crédit Lyonnais AM. Il devient, en 2005, gérant spécialisé en stratégies quantitatives et systématiques chez Castlegroove puis chez Millenium avant de prendre la direction du pôle Trading Systematique Actions Européennes chez Dresdner Kleinworth. Il fonde Sunofia en 2009 puis rejoint OTEA en 2012.
Mélaine Germaine
Responsable de l’ingénierie Patrimoniale et Fiscale
Mélanie est diplômée d’un Master 2 en droit et fiscalité de l’entreprise (Université Paris-Sud) et titulaire du CAPA (EFB de Paris). Après une expérience de 2 ans en cabinet d’affaires, elle s’oriente vers la fiscalité des particuliers et le droit patrimonial. Pendant 6 ans, elle intervient en tant qu’avocat en conseil et en contentieux de la fiscalité des particuliers dans un cabinet d’avocats civiliste.
Emmanuel Painchault
Directeur de la Gestion Privée
Emmanuel a été analyste puis gérant au CCF Élysée bourse, à la SGAM puis au sein d’Edmond de Rothschild Asset Management où il a travaillé ces 10 dernières années. Emmanuel a développé une expertise très complète aussi bien sur les actions internationales que sur les matières premières ou les questions de transition énergétique. Cette polyvalence et cette maitrise de domaines clés de la gestion financière seront désormais mises à la disposition de nos clients privés et de nos partenaires CGP.
Sandrine Cauvin
Analyste-Gérante
Sandrine a été analyste financier sell-side sur les actions européennes du secteur de l’énergie pendant plus de 10 ans chez différents brokers (HSBC, Kepler-Cheuvreux, Raymond James), puis est devenue gérante actions en 2010 sur la thématique de l’énergie.
Elle rejoint Otea en juillet 2018.
Sandrine est diplômée de l’I.E.A. Paris et du CIIA (SFAF).
Laurent Puget
Président, Excecutive partner & Contrôleur des risques
Laurent a été broker sur les marchés européens (actions européennes et françaises) pendant plus de 10 ans, d’une clientèle institutionnelle française puis européenne (principalement Hedge Funds basés en Grande Bretagne) au sein de banques anglo-saxonnes (Schroders Salomon Smith Barney et Citigroup Global Markets). Il dispose d’une double formation, juridique et financière.
Frédéric Fangio
Non executive partner
Frédéric a été avocat d’affaires en France et en Europe pendant 11 ans. Co-fondateur du cabinet d’avocats d’affaires Advocatis et spécialiste du conseil en transmission d’entreprises et optimisation fiscale, il est diplômé d’un DEA de droit Economique, Docteur en Droit fiscal, CAPA. Il participe à la création d’OTEA capital comme associé fondateur et apporteur d’affaires.
Thierry Levalois
Executive Partner, Directeur Général & Directeur de la Gestion
Thierry a une longue expérience des métiers de la gestion : gérant Long Only chez Crédit Lyonnais AM (1997-2001), puis Long/Short market neutral et directionnel au sein du Compte Propre d’Exane (2001-2004). Avant de rejoindre OTEA capital, il a cofondé BDL (2005-2008) et géré un des premiers fonds Long / Short Equity fonctionnant sous la réglementation Aria EL. Thierry est diplômé de l’ESME Sudria, d’un 3e cycle en finance de l’ESSEC ainsi que de la FEAAF.
Anne-Sylvie Hervo
Sécrétaire Général
20 ans d’expérience dans la traduction – traductrice indépendante pour des start-ups et multinationales.
Responsable de l’internationalisation des produits et de la documentation logicielle chez Dassault Systèmes SolidWorks.
Diplômée d’un MBA de Babson College (Etats-Unis) en entrepreneurship.
Anne-Sylvie prend en charge l’organisation administrative et la relation auprès de notre clientèle et de nos partenaires.
Pierre Fournier
Directeur Commercial
Une expérience de plus de 20 ans sur le marché des CGP dans différentes sociétés d’assurance et d’asset management.
Pierre se consacre au développement de l’activité auprès des CGP, canal de distribution de prédilection de l’entreprise.
Eric Vidal
Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
Eric possède 17 années d’expérience sur les marchés financiers dans les salles de grandes banques à Paris (Banque NSM, BBL France et ING Bank).
À partir de 2003, il pratique le contrôle ; avec 4 ans au service Compliance, Inspection et Contrôle d’ING en France en tant que RCSI des activités de marchés et 8 années en tant que consultant et dirigeant au sein du cabinet CAPSI Conseil. En 2015, Eric reprend l’activité d’OCR Conseil puis rejoint OTEA en 2019.