Proposition de service
Contrat d’abonnement
Lettre de mission
Gestion privée
La gestion privée chez OTEA Capital se définit par l’humain avec une transparence dans la communication.
Structure à taille humaine avec 10 professionnels aguerris de l’investissement pour gérer des allocations d’actifs sur-mesure en fonction de votre tempérament (aversion au risque), de votre espérance de performance et de la durée de vos placements.
L’allocation d’actifs des portefeuilles est composée à 30% de fonds OTEA capital et à 70% de fonds externes suivis et sélectionnés par notre recherche interne
Nous ajustons les allocations d’actifs de vos portefeuilles en fonction de nos anticipations de marché et de vos contraintes personnelles.
Nous proposons également une gamme complète de services : Ingénierie patrimoniale, crédit Lombard pour vos projets d’investissement, club deal de private equity, comptes multi devises, fusions & acquisitions, carte et moyens de paiement.
- Avec des conditions financières attractives : Une commission au titre du mandat de gestion de 1% HT sur les fonds externes
- Avec une flexibilité et une maîtrise du risque de par l’utilisation de produits de couverture (future et options) au sein des fonds OTEA capital pour réduire la volatilité et l’exposition au risque quand le contexte de marché le nécessite
Ouvert par conviction
Nous pratiquons une véritable architecture ouverte en limitant la part de nos fonds à 30% même s’ils sont reconnus de qualité.
Transparents par discipline
Nous pratiquons le sur-mesure en adaptant nos solutions à chaque typologie de clients.
Proches par vocation
Nous développons un modèle participatif et collaboratif en associant les services de spécialistes disposant de la même cible clientèle afin d’offrir un service patrimonial global.
Notre offre
OTEA Capital offre des solutions patrimoniales simples, liquides et transparentes à une clientèle de particuliers et de Family office.
Nous pratiquons une gestion fortement personnalisée, adaptée au profil spécifique de chaque client en tenant compte de son environnement patrimonial, professionnel et familial.
Nous disposons également d’un accès privilégié à une expertise de premier plan dans le conseil et l’ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale.
Gestion sous
mandat
Vous déléguez la gestion de votre portefeuille à nos experts.
Des allocations d’actifs sur-mesure en fonction de votre tempérament (aversion au risque), de votre espérance de performance et de la durée de vos placements
Ingénierie Patrimoniale & Fiscale
Vous souhaitez aider vos enfants ou un proche, structurer la détention de vos biens immobiliers et/ou financiers.
Nous déterminons une stratégie patrimoniale globale adaptée à vos objectifs et à votre situation.
Fonds dédiés &
Assurance-vie
Vous déléguez la gestion de votre portefeuille à nos experts.
Des allocations d’actifs sur-mesure en fonction de votre tempérament (aversion au risque), de votre espérance de performance et de la durée de vos placements
Le Parcours Patrimonial
Entrée en relation
Entrée en relation
Analyse Patrimoniale personnelle et profesionnelle
Analyse de la structure du patromoine : immobilier, liquidités, trésorerie, biens professionnels
Analyse fiscale : Imposition, prélèvement libératoire,
Analyse prévoyance : Retraite, rentes, incapacité
Analyse budgétaire : revenus, dépenses, projections
Analyse successorale : donations, héritage, décès
Bilan Patrimonial
Objectifs : Optimisation fiscale, préparation retraite, réduction impôt
Contraintes : fiscales, juridiques, familiales
Capacité d'épargne / Capitaux disponibles
Préconisations
Proposition de solutions personnalisées selon les objectifs souhaités et l'aversion aux risques