Fonds dédiés & Assurance-vie
Fonds dédiés
Pour ceux de nos clients qui le souhaitent, nous développons et gérons des solutions sur-mesure sous la forme de fonds dédiés (ou fonds interne dédié – FID) répondant à des besoins et des contraintes spécifiques.
Ils vous permettent ainsi d’accéder à une large gamme de produits financiers, tout en choisissant votre devise d’investissement :
- Investissements en actions, obligations et autres titres cotés ;
- Investissements en fonds immobiliers
Assurance-Vie
L’assurance vie vous permet de bénéficier de nombreux avantages :
- Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
- Constituer et valoriser un capital sur le long terme
- Disposer de revenus complémentaires
Sans intermédiaire, vous pouvez ainsi directement souscrire via OTEA Capital un contrat d’assurance-vie (de droit français ou luxembourgeois) sur les principales plateformes de distribution (Axa, Cardif, Generali, Wealins…).
N’hésitez pas à nous contacter et/ou à nous rencontrer pour que nous définissions
ensemble ce qui convient le mieux à votre situation patrimoniale.