OTEA Capital

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Otea Actions Europe

OTEA Capital propose un fonds actions éligible au PEA .
OTEA Actions Europe est un FCP actions européennes correspondant à une gestion de conviction. Il offre une sélection de valeurs fondée sur une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Investissement minimum de 75% dans des actions d’entreprises européennes.
Exposition minimum de 60% aux marchés d’actions européens.
Le fonds OTEA Actions Europe implique un niveau de risque élevé, identique à celui des marchés réglementés d’actions. Agréé par l’AMF et éligible au régime fiscal du Plan d’Epargne en Actions, il est conforme à la norme européenne UCITS IV.

objectif

Une progression du capital supérieure à 5% par an en moyenne, sur la durée de placement recommandée (5 ans).

stratégie

Sélection discrétionnaire de titres. Les clés de la sélection de titres demeurent la qualité des fondamentaux de la société (modèle économique, environnement concurrentiel, barrières à l’entrée, management) et la valorisation (ratios usuels de valorisation, DCF…) qui doivent toutes deux laisser apparaitre un potentiel d’appréciation sensible sur la période d’investissement considérée.

medaille_1

Thierry LEVALOIS

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Charles TAYRAC

Profil de risque

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7

Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible

Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé

allocation d'actifs

Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% à un ou plusieurs marchés actions des pays de la Communauté Européenne. Le portefeuille est constitué de 20 à 30 valeurs environ, principalement grandes et moyennes capitalisations de tous secteurs. Lorsque l’évolution des marchés paraît favorable, le fonds peut être exposé aux marchés actions jusqu’à 110% de l’actif. Les titres et instruments du marché obligataire et monétaire et / ou OPCVM monétaires peuvent représenter jusqu’à 25% de l’actif.

soyez prudent !

Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.

caractéristiques

ISIN Part RFR0010738153
BBG Part ROTEAPEA FP
Date de création12/06/2009
ClassificationActions européennes, UCITS
ValorisationQuotidienne (cut-off à 14h00)
DépositaireCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAM
DeviseEuros
Réglementation SFDRArticle 6
ISIN Part RFR0010738153
BBG Part ROTEAPEA FP
Date de création12/06/2009
ClassificationActions européennes, UCITS
ValorisationQuotidienne (cut-off à 14h00)
DépositaireCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAM
DeviseEuros
Réglementation SFDRArticle 6