OTEA capital propose un fonds actions éligible au PEA : OTEA PEA.
OTEA PEA est un FCP actions européennes correspondant à une gestion de conviction. Il offre une sélection de valeurs fondée sur une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Investissement minimum de 75% dans des actions d’entreprises européennes.
Exposition minimum de 60% aux marchés d’actions européens.
Le fonds OTEA PEA implique un niveau de risque élevé, identique à celui des marchés réglementés d’actions. Agréé par l'AMF et éligible au régime fiscal du Plan d’Epargne en Actions, il est conforme à la norme européenne UCITS IV.
Une progression du capital supérieure aux indices actions européennes, sur la durée de placement recommandée (5 ans).
Lire la suiteSélection discrétionnaire de titres. Les clés de la sélection de titres demeurent la qualité des fondamentaux de la société (modèle économique, environnement concurrentiel, barrières à l’entrée, management) et la valorisation (ratios usuels de valorisation, DCF…) qui doivent toutes deux laisser apparaitre un potentiel d’appréciation sensible sur la période d’investissement considérée.
Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% à un ou plusieurs marchés actions des pays de la Communauté Européenne. Le portefeuille est constitué de 20 à 30 valeurs environ, principalement grandes et moyennes capitalisations de tous secteurs. Lorsque l'évolution des marchés paraît favorable, le fonds peut être exposé aux marchés actions jusqu’à 110% de l'actif. Les titres et instruments du marché obligataire et monétaire et / ou OPCVM monétaires peuvent représenter jusqu’à 25% de l’actif.
Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.
Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.