Pour la première fois, OTEA Capital est présent dans le Livre Blanc établi chaque année par APREDIA depuis 17 ans. Cette étude, véritable référence de la profession des Conseillers en Gestion de Patrimoine, dresse le panorama exhaustif de profession et de son évolution, apportant une vision synthétique (évolution du réseau de cabinets, implantation géographique et dynamique, forme juridique, capital social et actionnariat…) et économique (activités et répartition du chiffre d’affaires aussi bien que résultats et actifs confiés et collectés), du métier mais également dynamique par la structuration du métier tout autant que les points de vue des associations professionnelles et de partenaires des CGP.
Dans cette édition, Didier DUGUÉ, Directeur Général Délégué, a pu préciser les convictions d’OTEA Capital sur l’évolution de la profession, répondant à diverses questions sur le statut de CIF, la concentration ou l’élargissement du nombre de cabinets, les évolutions réglementaires et leur impact sur les CGP, les atouts de ces derniers face aux changements de paradigmes actuels et aux disruptions en cours, mais surtout sur les éléments de valeur ajoutée que nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine peuvent apporter à leur clientèle en constante mutation.